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Monday.com CRM플랫폼은 영업 파이프라인에 대한 가시성을 확보하고 판매 주기에 맞춰 작업흐름을 사용자 정의하는 등 한 곳에서 간편하게 작업을 관리할 수 있는 포괄적인 솔루션입니다. 맞춤형 보드 및 분석 대시보드와 같은 기능이 탑재된 Monday.com은 포괄적인 CRM 시스템을 원하는 사용자에게 최선의 선택이 되어줍니다.

👍 장점:
  • 전 세계 180,000+ 고객이 믿고 사용하는 제품
  • 높은 수준의 맞춤형 기능
  • 다양한 분야와 산업에 맞춘 대규모 템플릿 라이브러리
  • 사용자 친화적인 인터페이스- 교육 또는 온보딩이 거의 필요 없는 제품
  • 시각적인 상호작용
  • 뛰어난 협업 기능
  • 강력한 API 및 광범위한 통합 라이브러리
  • 종단간 영업 플랫폼
  • 맞춤형 대시보드
  • 훌륭한 자동화 기능
  • HIPAA 완전 준수
  • 간편한 연락처 가져오기
  • 중첩 보드 및 미러링 된 열
  • 라이브 웹 세미나 및 비디오 튜토리얼을 포함한 포괄적인 지식 기반
  • 24/7 연중무휴 고객 지원
👎 단점:
  • 타 제품에 비해 덜 직관적인 일부 기능
  • 너무 많은 기능으로 때때로 혼란 유발

monday sales CRM 구매 – 영업 프로세스 간소화!

사용자 리뷰 보기

Trustpilot 평가: 4.1 / 5점 총 리뷰 3,001개

"B2B와D2C 등을 모두 아우를 수 있는 가장 유연한 인터페이스를 찾았는데, 셀프 학습 세션과 튜토리얼이 매우 유용했으며 전문 기술이 없는 사용자도 단 몇 번의 클릭만으로 모든 것을 쉽게 관리할 수 있어 좋았습니다. 덕분에 마케팅 및 영업 자동화 측면에서 큰 진전을 보았습니다."

"무엇보다 앱의 유연성과 단순함이 마음에 듭니다. 간단한 해야 할 일 목록, CRM 및 리드 관리, 본격적인 프로젝트까지 모든 작업에 적용 가능합니다. Monday를 사용하고부터 필요한 정보를 제때 공유하여 작업이 완료되었거나 추가 지원이 필요할 때 서로 간편하게 협업하고 고지할 수 있습니다. 그 밖에도 사용할 수 있는 기능이 무궁무진합니다. 아직 우리 팀이 활용하는 기능은 일부분에 불과합니다."


제공되는 기능은?

Monday.com CRM은 영업 팀의 효율성과 생산성을 제고하는 다양한 기능을 제공합니다. 제품의 주요 기능:

대시보드

Monday.com의 CRM 대시보드는 특정한 요구 사항에 맞춰 사용자 정의를 할 수 있어 고객 관계를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 처음부터 필요에 따라 대시보드를 만들 수 있으며 그 외에 편리하게 사전 구축된 템플릿을 사용할 수 있습니다. 두 가지 방식 모두 데이터 시각화에 도움이 되는 차트, 그래프, 표에 액세스할 수 있습니다. 또한 소셜 미디어 플랫폼 및 고객 서비스 소프트웨어와 같은 다른 도구를 통합하여 작업 흐름을 간소화할 수 있습니다. 플랫폼 내에서의 협업이 용이하여 손쉽게 진행 상황을 추적하고 인사이트를 나누는 등 팀과의 원활한 협업이 보장됩니다. 그 밖에도 이메일 알림 전송, 고객 기록 업데이트, 후속 작업 예약 등의 작업을 모두 자동으로 수행할 수 있습니다.


활동 관리

Monday.com CRM의 활동 관리 기능은 고객 상호 작용 및 후속 작업을 중앙 집중화하여 효율적인 판매 파이프라인 관리를 보장합니다. 주요 기능으로는 모든 고객 상호 작용에 대한 중앙 집중식 보기, 손쉬운 분류를 위한 사용자 정의 가능한 활동 유형, 신규 리드 또는 파이프라인 단계 변경과 같은 트리거에 기반한 자동 활동 생성 기능이 포함됩니다. 활동 알림을 사용하면 지속적으로 팀에 정보를 제공할 수 있으며 이메일 및 캘린더 앱과 같은 다른 도구와의 통합을 통해 데이터 검색 및 활동 생성을 자동화할 수 있습니다. 이러한 기능은 모두 작업흐름 효율성을 향상시켜줍니다.

판매 예측

Monday.com의 CRM 판매 예측은 판매 수익을 예측하고 추적해 주는 기능입니다. 과거의 판매 데이터, 파이프라인 기회, 그 외 다양한 관련 요소를 활용하여 고유한 판매 주기 및 비즈니스 목표에 부합하는 맞춤형 예측을 제공합니다. 새로운 판매 기회가 발생하거나 시장의 조건 변화에 맞춰 예측을 업데이트하여 최신 정보를 정확하게 파악하세요.


리드 캡쳐

리드 캡쳐 기능은 여러 소스에서 리드를 캡쳐하고 리드의 여정을 모니터링 할 수 있도록 초기 접촉부터 구매자 전환까지의 판매 유입 경로를 제공합니다. 웹 양식, 소셜 미디어, 이메일 캠페인 등을 통해 리드를 수집하고 캡쳐 양식을 사용자 정의하여 연락처 세부 정보, 제품 관심 사항 등 각 리드에 대한 원하는 정보를 수집할 수 있습니다.

팀 목표

팀 목표를 사용하면 고객 관계 관리 이니셔티브와 관련된 목표를 설정하고 모니터링 할 수 있습니다. 또한 영업 리드 증가, 고객 만족도 평가 향상, 고객 응답 시간 단축 등 팀 전체 또는 특정 팀원에 대한 목표 설정이 가능합니다. 진행률 표시줄 및 색상으로 구분된 상태 업데이트와 같은 시각적인 지표를 활용하면 시간 경과에 따라 진행 상황을 모니터링 할 수 있습니다.


예산 추적

Monday.com의 예산 추적은 플랫폼에서 직접 CRM 예산을 관리할 수 있는 편리한 기능으로 비용 및 수익 추적이 필요한 영업 팀에게 특히 유용합니다. 예산 추적을 사용하면 특정 프로젝트 또는 캠페인에 대한 예산 설정, 특정 작업에 팀원 할당, 실시간 지출 모니터링이 가능합니다.

이메일 동기화

Monday.com CRM의 이메일 동기화 기능은 앱에서도 간편하게 이메일 전송 및 수신을 할 수 있도록 Gmail/Outlook 계정을 완전히 동기화합니다. 또한 주고 받은 모든 이메일이 해당 보드에 기록되어 이메일 업무 시간이 절약될 뿐만 아니라 모든 클라이언트와의 커뮤니케이션을 추적하고 한 곳에서 간편하게 관리할 수 있도록 해 줍니다.

따라서 사용자와 팀은 이메일로 무엇을, 언제, 누구와 주고 받았는지 정확하게 파악할 수 있습니다. 즉, 이메일 동기화 기능을 사용하면 이메일 템플릿을 사용자 정의하고 자동화된 이메일 캠페인을 설정하여 더욱 효율적으로 업무 시간을 절약하며 고객과 편리하게 소통할 수 있습니다.


종속성

작업 관리는 릴레이 경주에서 바통을 주고 받는 것과 같습니다. 이때 일부 작업은 다른 작업이 완료될 때까지 시작할 수 없습니다. 이러한 작업 간의 관계를 “종속성”이라 부릅니다.

종속성을 설정하려면, 종속성이 필요한 항목으로 이동하여 종속성 열을 클릭한 후 종속 항목을 선택해야 합니다. 즉, 종속성 유형("완료 후 시작" 등)을 선택하고 관련 메모를 추가해야 합니다.

이와 같은 방식으로 종속성 설정을 완료했다면 간트 또는 타임라인 보기와 같은 다양한 보기를 통해 종속성을 확인하여 작업 간의 관계와 타임라인에 미치는 영향을 파악할 수 있습니다.


사용이 간편한가요?

물론입니다! Monday.com은 CRM 또는 프로젝트 관리 소프트웨어를 처음 사용하는 사용자도 직관적으로 사용할 수 있는 사용자 친화적인 플랫폼으로 명성이 높습니다. 플랫폼은 세련되고 현대적인 인터페이스로 탐색이 매우 용이합니다. 또한 특정 요구 사항과 사용자의 선호도에 맞춰 보드와 작업흐름을 맞춤 설정할 수 있어 보다 향상된 경험을 제공합니다.


사용자 인터페이스

Monday의 새로운 CRM은 세련된 인터페이스를 갖추고 있어 탐색이 쉬우며 가입과 동시에 바로 대시보드와 다양한 데이터 보기를 사용할 수 있습니다. 시각적으로 눈에 띄고 실용적인 색상이 도입된 인터페이스를 자랑하며 CRM의 각 리드에는 판매 파이프라인 단계를 보여주는 그린 색상의”진행률” 표시줄이 표시됩니다. CRM은 연락처, 영업 파이프라인, 영업 대시보드로 구성되어 세 가지 관리 계층을 제공합니다.


안전하고 보안이 우수한가요?

Monday.com은 보안과 개인 정보 보호를 최우선 과제로 삼으며 강력한 보안 조치를 수행합니다. 여기에는 SSL/TLS 및 AES-256 암호화, 세분화된 액세스 제어, 2단계 인증이 포함됩니다. 또한 보다 강화된 플랫폼 보안을 위해 정기적인 보안 감사를 시행하며 GDPR, HIPAA, SOC 2 Type 2 표준을 준수합니다. 그 밖에도 긴급 상황에 대비하여 데이터를 보호하기 위해 백업 및 포괄적인 중복 재해 복구 계획을 갖추고 있습니다. 이와 같은 시스템은 사용자의 데이터를 보호하기 위한 Monday.com의 노력을 잘 보여줍니다.


가격 정보는?

Monday CRM은 Basic, Standard, Pro, Enterprise로 구성된 4가지 요금제를 제공합니다. 각 요금제의 주요 기능 및 가격 세부정보:

Basic CRM

본 요금제는 3인 기준이며 월 $30입니다. 제공 기능:

• 무제한 사용자 정의 가능한 파이프라인
• 무제한 연락처
• 무제한 보드
• 리드, 연락처, 거래 관리용 템플릿
• iOS 및 Android 앱
• 무제한 무료 뷰어
• 1개의 보드를 기반으로 대시보드 생성

Standard CRM

본 요금제는 3인 기준이며 월 $42입니다. Basic의 모든 기능 포함 및 그 외 추가로 제공되는 기능:

• 고급 계정, 연락처, 거래 관리
• Gmail 및 Outlook과 양방향 이메일 통합
• 활동 관리
• 견적 및 인보이스
• 중복 데이터 병합
• 맞춤형 CRM 자동화 (250개의 작업/월)
• 맞춤형 CRM 통합(250개의 작업/월)
• 5개의 보드를 통합한 대시보드 생성

Pro CRM

Pro 요금제는 3인 기준이며 월 $72부터 시작합니다. Standard의 모든 기능 포함 및 그 외 추가로 제공되는 기능:

• 판매 예측
• 맞춤 매개변수가 포함된 이메일 템플릿
• 이메일 추적 및 자동화
• Google 캘린더 동기화
• 판매 분석
• 사용자 정의 가능한 이메일 서명
• 맞춤형 CRM 자동화 (25,000개의 작업/월)
• 맞춤형 CRM 통합 (25,000개의 작업/월)
• 10개의 보드를 통합한 대시보드 생성

Enterprise CRM

본 요금제는 조직의 요구 사항에 따라 결정됩니다. Pro의 모든 기능 포함 및 그 외 추가로 제공되는 기능:

• 리드 점수산정
• 팀 목표
• 고급 분석(대시보드 보드 최대 50개)
• 계정 관리
• 영업용 문서
• 엔터프라이즈급 자동화 및 통합
• 엔터프라이즈급 보안 및 거버넌스
• 다단계 권한
• HIPAA 규정 준수


무료 버전이 있나요?

Monday Sales CRM은 무료 버전을 제공하지 않지만, 소프트웨어를 사전에 체험해 보고 싶은 분들을 위해 14일 무료 평가판을 제공합니다.


고객 지원

Monday.com 지원 팀의 고객 지원 서비스는 이메일, 라이브 채팅, 전화, 소셜 미디어를 통해 받을 수 있습니다.


최종 요약

Monday.com CRM은 개인, 소규모 팀, 스타트업 또는 중소기업이 사용하기에 훌륭한 제품입니다. CRM 및 프로젝트 관리 작업을 보다 효율적으로 처리할 수 있는 완벽하게 통합된 플랫폼을 제공하기 때문입니다. 비록 대기업보다는 소규모 기업에 가장 적합하지만, 유료 요금제에 가입하기 전에 소프트웨어의 무료 평가판 또는 무료 버전을 사용해 보는 것을 강력하게 추천합니다. 연간 결제 옵션 선택 시 상당한 할인 혜택이 제공되는 만큼, 신규 사용자들에게는 꽤 매력적인 제품입니다.

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