비즈니스를 운영하고 계신다면, 데이터를 체계적으로 관리하고 효율적으로 액세스 하도록 유지하는 것이야말로 성공의 핵심이라는 것을 잘 알고 계실 겁니다. 마케팅, 영업, 비즈니스 운영과 관련하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리기 위해서는 이러한 데이터 포인트가 필수이기 때문입니다. 그렇기 때문에 고객 CRM 도구 및 소프트웨어 도구가 필요합니다.
과거에는 문서 기록이나 기본 엑셀 스프레드 시트에 의존하여 고객의 데이터를 관리 및 추적했습니다. 이러한 작업은 대부분 시간 소모적이고 오류에 취약하여, 기회 손실 및 고객 불만족을 양산했습니다.
그러나 다행히도, CRM 소프트웨어 도구와 시스템은 최근 몇 년간 비약적인 발전을 이뤘습니다. 덕분에 비즈니스는 고객과의 접점을 손쉽게 추적할 수 있도록 상당한 지원을 해주는 훌륭한 제품을 다양하게 선택할 수 있습니다.
본 블로그에서는 2024년, 비즈니스를 운영하기 위해서는 왜 CRM 소프트웨어 도구 및 시스템 사용이 선택이 아닌 필수인지 살펴보고자 합니다.
CRM 또는 고객 관계 관리 시스템은 고객의 데이터를 체계화하고 추적하기 위해 비즈니스가 사용하는 소프트웨어 도구입니다. 기업은 CRM을 통해 고객의 연락처 정보 및 마케팅 데이터를 포함한 다양한 고객 관련 정보를 추적합니다.
쉽게 말해 CRM을 롤로덱스의 디지털 버전으로 생각하시면 됩니다. 즉, CRM은 모든 고객 데이터를 한 곳에 저장하고 인터넷 연결을 통해 어디서나 액세스할 수 있는 중앙 대시보드입니다.
CRM을 사용하면 다양한 장점을 누릴 수 있습니다. CRM의 주요 장점:
사용자 경험 개선비즈니스를 막론하고 가장 중요한 측면으로 손꼽아야 할 점은 바로 훌륭한 고객 경험 제공입니다. 이를 위해서는 고객의 요구와 선호도를 정확하게 파악해야 합니다. 고객의 정보를 수집해 주는 CRM을 사용하면 이와 같은 요소를 더욱 명확하게 이해하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 수집한 데이터를 활용하면 비즈니스가 제공하는 고객 경험이 크게 향상됩니다.
일례로 귀하가 의류 상점을 운영한다고 가정해 보겠습니다. 이때 CRM을 사용하면 고객이 과거에 구매한 의류 품목, 일반적으로 구매하는 사이즈, 선호 색상 등을 추적할 수 있습니다. 이렇게 추적한 정보를 활용하면 사전에 미리 고객의 구매 가능성이 높은 품목을 구비하여 항시 만족스러운 경험을 하도록 계획을 세울 수 있습니다.
고객과 손쉽게 연락 가능CRM의 중요한 장점 중 하나는 고객과 손쉽게 연락할 수 있다는 것입니다. 하나의 중앙 위치에 모든 고객의 데이터가 저장되어 있기 때문에 이메일 전송부터 전화 통화, 다이렉트 메일 전송까지 매우 빠르고 간편하게 할 수 있습니다.
고객과 오래 지속되는 관계를 구축하려면 꾸준히 교류해야 합니다. 이는 매출을 늘리고 고객 충성도를 높이는 데에도 도움이 됩니다. CRM을 사용하면 언제 어떤 고객에게 연락을 해야 하는지 손쉽게 확인할 수 있습니다.
마케팅 및 영업 프로세스 자동화CRM 도구를 사용하면 마케팅 및 영업 프로세스를 자동화 할 수 있습니다. 예를 들어 이메일 캠페인을 자동화하도록 설정하면 고객의 과거 구매 내역을 바탕으로 고객에게 개인 맞춤형 메시지를 전송할 수 있습니다.
또한 CRM 도구를 이용해 자동으로 신규 리드에게 후속 조치를 설정하거나 가격 견적을 전송하는 등 영업 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 비즈니스의 목표에 따라 마케팅 및 영업에 대한 접근 방식은 각자 다르지만, CRM을 활용하여 이러한 프로세스를 자동화하면 장기적으로 많은 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
시간 및 비용 절약CRM을 사용하면 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 마케팅 및 영업 프로세스를 자동화하면, 직원들의 업무가 효율적으로 줄어들고 능률이 올라 보다 중요한 작업에 집중할 수 있습니다.
CRM을 사용하면 고객과의 연락이 간편해지기 때문에 신규 고객에 대한 광고 비용을 절약할 수 있습니다. 광고는 분명 신규 고객에게 다가가기 위한 중요한 수단이 될 수 있지만, 오로지 광고만이 수익을 창출하는 유일한 방법은 아닙니다.
고객 세분화고객에게 최상의 경험을 제공하기 위해서는 고객을 효율적으로 세분화해야 합니다. 고객 세분화는 비즈니스가 설정한 특성에 따라 고객 기반을 특정 그룹으로 분류하는 프로세스입니다.
이와 같이 고객을 세분화하면 보다 명확하게 고객의 요구와 선호도를 파악할 수 있습니다. 또한 보다 정확한 타겟팅 마케팅 캠페인을 생성하는 데에도 도움이 됩니다. 고객을 분류하는 방법은 매우 다양합니다. 가장 표준화된 고객 분류 방법:
CRM을 사용하면 이러한 사용자의 특성에 기반하여 고객을 손쉽게 분류 및 추적할 수 있습니다. 이후 해당 정보를 활용하여 대상 고객을 명확하게 식별하면 보다 분명하고 효과적인 마케팅 캠페인 수행이 가능합니다.
Pipedrive은 비즈니스가 영업 파이프라인을 관리하고 영업 프로세스를 간소화할 수 있도록 설계된 클라우드 기반 CRM 시스템입니다. 영업 직원의 업무 지원을 중심으로 구축된 제품으로 다양한 기능을 제공하여 비즈니스가 체계적으로 거래를 성사시킬 수 있도록 지원합니다. 주요 기능 중 하나는 영업 파이프라인 관리 도구로써 사용자가 거래를 추적하고 여러 단계를 걸쳐 이동할 수 있도록 해 주는 사용이 간편한 시각적인 인터페이스를 제공합니다. 또한 Pipedrive의 연락처 관리 기능을 사용하면 연락처 세부 정보 및 커뮤니케이션 기록을 포함한 고객 및 잠재 고객의 정보를 중앙 집중화하여 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
Pipedrive의 또 다른 주요 기능은 바로 맞춤형 영업 프로세스입니다. 비즈니스는 해당 기능을 통해 원하는 요구 사항에 맞춰 작업흐름을 맞춤화할 수 있습니다. 여기에는 사용자 정의 필드 생성, 사용자 정의 단계 추가 등의 기능이 포함됩니다. 그 밖에도 Gmail 및 Outlook 자주 사용하는 이메일 서비스와 CRM을 통합하면 플랫폼에서 바로 간편하게 이메일을 주고 받을 수 있습니다. Pipedrive는 비즈니스의 영업 성과를 추적하고 데이터에 기반한 의사 결정을 내리는 데 도움을 주는 다양한 보고 및 분석 도구를 제공합니다. Pipedrive는 iOS 및 Android 장치용 모바일 앱을 제공하여 이동 중에도 어디서나 간편하게 CRM에 액세스할 수 있습니다.
Pipedrive 구매 – 선도적인 CRM 소프트웨어!
당사의 팀이 테스트한 다수의 CRM 중에서 가장 포괄적인 기능을 제공하는 무료 요금제는 HubSpot 제품이었습니다. 다른 제품의 무료 요금제는 고객 관계 강화에 필요한 기능이 부족한 경우가 많았지만, HubSpot은 인상적인 무료 CRM, 마케팅, 영업, 고객 서비스, 콘텐츠 관리 도구를 통해 기대를 뛰어 넘는 성능을 제공합니다. 여기에는 대시보드 보고, 거래 추적, 파이프라인 관리 기능이 모두 포함되며 해당 기능은 사용이 간편한 인터페이스를 통해 액세스할 수 있습니다. 그 밖에도 상기 언급된 모든 도구를 비용이나 연락처 제한 없이 사용할 수 있기 때문에 무려 백만 개의 연락처를 손쉽게 관리할 수 있습니다.
HubSpot CRM은 무료 요금제를 제공하지만 마케팅 허브, 영업 허브, 서비스 허브를 포함한 유료 요금제를 사용하면 보다 다양한 영업 및 마케팅 도구를 사용할 수 있습니다. 유료 요금제는 맞춤형 보고, 이메일 마케팅 자동화, 예측 리드 점수 산정, AI 기반 인사이트 등과 같은 고급 기능을 제공합니다.
Monday sales CRM은 매우 강력한 기능을 갖춘 CRM입니다. Monday.com 은 영업 파이프라인 및 연락처 관리, 영업 및 작업 흐름 자동화, 상호 작용 추적, 이메일 동기화 등을 포함한 핵심 CRM 기능을 탑재했을 뿐만 아니라 광범위한 맞춤형 기능을 제공합니다. Monday.com CRM을 사용하면 사용자 정의 필드 및 작업흐름을 생성하고, 자동으로 알림 및 미리 알림을 설정하고, 보고서를 생성하여 영업 파이프라인 및 고객 데이터에 대한 통찰력을 도출할 수 있습니다.
Monday.com CRM은 팀이 CRM에 맞춰 프로세스를 변경할 필요 없이 영업 프로세스에 맞춰 플랫폼을 사용자 정의 설정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 다양한 통합 및 기본 API에 대한 연결 외에도, Monday.com은 사전 정의된 자동화 목록을 넘어 사용자의 요구 사항에 맞춰 플랫폼의 거의 모든 측면을 개인화 할 수 있는 제품입니다.
Monday.com은 주로 프로젝트 관리 도구로 사용되지만 다른 CRM 도구와는 차별화 된 혜택을 제공합니다. 우선적으로, Monday.com의 플랫폼은 기술적인 숙련도가 부족한 초보 사용자 또한 쉽게 탐색할 수 있는 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있습니다. 드래그 앤 드롭 기능 및 직관적인 디자인을 통해 사용자는 간편하게 플랫폼을 설정하고 사용할 수 있어 신규 사용자의 온보딩 시간 또한 단축됩니다. 더불어 Monday.com의 소프트웨어는 개방형 API를 갖추고 있으며, 대중적인 Outlook, Gmail, Excel, DocuSign, Salesforce, Shopify 애플리케이션과의 원활한 통합을 통해 영업 파이프라인을 통합합니다. 캘린더와 채팅 플랫폼 또한 통합을 통해 원활한 영업 경험이 보장됩니다.
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비즈니스를 위해 새로운 소프트웨어를 선택하는 일은 결코 간단한 일이 아닙니다. 특히 CRM의 경우에는 더욱 그렇습니다. 단순히 옵션만이 아닌, 비즈니스의 목표, 사용자 정의 여부, 배포, 비용, 확장성 등 다양한 요소를 모두 고려해야 하기 때문입니다. 벌써부터 부담이 되시나요? 걱정하지 마세요. 당사의 전문가 팀이 귀하의 비즈니스가 올바른 CRM을 찾아 신규 고객을 확보하고, 비즈니스를 성사시키고, 고객 만족을 이끌어낼 수 있도록 도와드리겠습니다. 당사는 다음과 같은 질문을 통해 시중 최고의 CRM 도구를 선정했습니다. 검증 요소:
CRM 소프트웨어는 단순한 고객 데이터베이스가 아닙니다. 그 이상의 기능을 수행하며 고객 관계를 관리하는 데 도움이 되는 기능을 함께 제공합니다. 연락처 관리, 영업 자동화, 마케팅 자동화 기능이 제공되는 소프트웨어는 CRM 뿐입니다. 고객 데이터베이스는 단순히 고객의 데이터를 모은 정적인 데이터 컬렉션입니다.
CRM 필요 여부는 비즈니스의 규모, 목표, 요구 사항에 따라 다릅니다. 고객 기반이 제한된 스타트업의 경우, 당장 CRM을 도입할 필요는 없습니다. 그러나 회사의 규모가 커지고 성장하면 고객 관계를 효율적으로 관리하기 위해 CRM의 필요성을 절실하게 느끼게 됩니다.
일반적으로 대규모 또는 성장하는 고객 기반, 다양한 영업 및 마케팅 채널, 복합적인 영업 프로세스를 갖춘 비즈니스가 CRM 사용을 통해 가장 큰 혜택을 누릴 수 있습니다.
아쉽게도 모든 비즈니스의 특성에 맞춰 두루 적용되는 보편적인 CRM은 찾기 어렵습니다. Hubspot의 영업 CRM은 영업에 주력하는 비즈니스가 사용하기에 최고의 제품입니다. 해당 제품은 CRM을 처음 사용할 때 필요한 대부분의 기능을 제공하는 무료 버전을 제공합니다.
Monday.com CRM 플랫폼은 비즈니스의 규모에 상관없이 사용하기에 좋은 제품입니다. 최대 2인이 사용할 수 있는 무료 버전을 제공하기 때문에 소규모 비즈니스가 비용 없이 사용하기에 좋습니다. 마케팅에 주력하는 비즈니스의 경우에는 Freshsales CRM을 선택하는 것이 가장 좋습니다.
만약 필요한 기능이 무엇인지 아직 잘 모르겠다면 귀하의 비즈니스에 특화된 요구 사항이 무엇인지 먼저 평가해 봐야 합니다. 자동화에 필요한 프로세스가 무엇인지, 보다 나은 결정을 위해 어떤 통찰력이 필요한지, 특별하게 주의를 기울여야 하는 고객이 있는지 고려해 봐야 합니다. 이러한 질문에 대한 답을 생각하다 보면 필요한 기능 목록의 범위를 좁힐 수 있습니다. CRM 선택 시 고려해야 할 필수 기능:
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